國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品應(yīng)用的全面替代：“關(guān)鍵領(lǐng)域要使用國產(chǎn)設(shè)備，能夠替代就行。”國產(chǎn)軟硬件產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)與國外先進(jìn)水平接近。雖仍有差距和不完善之處，即使在非關(guān)鍵領(lǐng)域如銀行核心系統(tǒng)、交易系統(tǒng)等對穩(wěn)定性要求較高的領(lǐng)域還有差距，但在智慧城市等建設(shè)中，國產(chǎn)軟硬件設(shè)備已足以替代國外產(chǎn)品。

“緊緊抓住和用好新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇”：新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革的曙光已經(jīng)顯現(xiàn)，對于我們國家，用習(xí)主席的話就是“抓住了就是機(jī)遇，抓不住就是挑戰(zhàn)”。因而，預(yù)計在政策上，政府將從財稅、核高基、專項支持、標(biāo)桿應(yīng)用等方面開展一系列的支持，逐漸形成以企業(yè)為主的創(chuàng)新體系。優(yōu)質(zhì)上市公司作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者，將承擔(dān)更多的創(chuàng)新責(zé)任和優(yōu)惠政策。

我國企業(yè)在新一輪科技創(chuàng)新中有望把握主動權(quán)：應(yīng)當(dāng)說我國抓住了第三次科技革命的尾巴，即互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大潮，誕生了多家世界級的互聯(lián)網(wǎng)公司。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)打下了堅實的科技創(chuàng)新的基礎(chǔ)。這些如百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)大公司，以及眾多如小米公司的新興創(chuàng)業(yè)公司，有望在新的以互聯(lián)網(wǎng)模式為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)變革中，引領(lǐng)世界發(fā)展潮流。

相關(guān)公司：對應(yīng)兩條投資主線：

1、 國產(chǎn)替代：

硬件：浪潮信息(服務(wù)器，替換IBM)、同有科技(存儲，替換EMC)、中國軟件和太極股份(數(shù)據(jù)庫，替換Oracle);

軟件：北信源(安全管控軟件，替換Symantec 和Landesk)、超圖軟件(GIS 基礎(chǔ)軟件，替換ESRI)、用友軟件(ERP，替換SAP 和Oracle);

2、 科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革：

大數(shù)據(jù)：東方國信(估值角度)、拓爾思(業(yè)務(wù)純正角度);

O2O 產(chǎn)業(yè)鏈：入口： 達(dá)、新大陸;安全：北信源和藍(lán)盾股份;營銷：石基信息和三六五網(wǎng);交易：天喻信息、恒寶股份;用戶體驗：華平股份、方直科技;平臺：騰訊控股、百度。