中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量占比全球超50%，國產(chǎn)品牌市場份額持續(xù)上升

近期工信部等十七部門印發(fā)的《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》指出，要深化重點(diǎn)領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用。

其中提出，到2025年，聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)。

而之前的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則顯示，到2025年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營收年均增速要超過20%，制造業(yè)機(jī)器人密度要翻倍增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國制造業(yè)機(jī)器人密度為246臺/萬人，意味著到2025年將達(dá)500臺/萬人左右，市場空間非常巨大。

新興產(chǎn)業(yè)是工業(yè)機(jī)器人出貨主要領(lǐng)域

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國市場工業(yè)機(jī)器人銷量超過30萬臺，占比全球銷量超過50%，在疫情影響嚴(yán)重的情況下，能取得如此成績實(shí)屬不易。

從應(yīng)用行業(yè)來看，主要靠新能源汽車、鋰電、光伏、半導(dǎo)體、醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)需求拉動，新能源爆發(fā)態(tài)勢不減，市場產(chǎn)銷兩旺，各大知名新能源車企都在擴(kuò)大產(chǎn)能，拉動了市場對鋰電的需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，新能源汽車和新興產(chǎn)業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出貨量占了整體市場的40%以上。

過去一年，3C電子行業(yè)表現(xiàn)低迷，手機(jī)等電子產(chǎn)品處于高庫存狀態(tài)，需求降低讓廠商只能頻頻砍單，工業(yè)機(jī)器人需求隨之出現(xiàn)較大幅度萎縮；一般工業(yè)也受宏觀經(jīng)濟(jì)低迷及大宗商品漲價(jià)、供應(yīng)鏈不暢等影響，雖然有所復(fù)蘇但不及預(yù)期。

今年春節(jié)期間，全國消費(fèi)相關(guān)行業(yè)銷售收入同比增長12.2%，線下線上消費(fèi)情況均有明顯改善，市場對消費(fèi)電子市場回暖預(yù)期樂觀，供給端庫存量逐步減少，相關(guān)工業(yè)機(jī)器人出貨也有所提升，但就目前的市場來看，是否真的觸底反彈還需等待驗(yàn)證。

2023年，在疫情全面放開的情況下，市場整體復(fù)蘇態(tài)勢明顯，工業(yè)機(jī)器人作為推動產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵產(chǎn)品，市場長期向好的趨勢未曾改變，未來幾年都將保持兩位數(shù)的增長，其中需求最大的無疑還會是新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，全年銷量超680萬輛，市場占有率提升至25.6%，逐步進(jìn)入全面市場化拓展期，計(jì)劃到2035年將提升至50%。不僅是中國，美國也提出要在2035年滲透率達(dá)到50%，歐盟則更激進(jìn)，預(yù)計(jì)在2035年提升至100%，停售所有燃油車和混合動力汽車。

新能源汽車雖與燃油車相似，但也有很多工藝不同，且其自動化程度高于燃油車，意味著要新建新能源汽車產(chǎn)線，或者對舊有產(chǎn)線進(jìn)行大規(guī)模的改造和擴(kuò)張，而這將會帶來工業(yè)機(jī)器人的巨大需求。

國產(chǎn)機(jī)器人市場份額持續(xù)上升

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已基本形成從零部件到整機(jī)再到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件創(chuàng)新有序推進(jìn)，國產(chǎn)機(jī)器人迎來拐點(diǎn)，有望逐漸從復(fù)制跟隨走向技術(shù)引領(lǐng)，從國產(chǎn)替代邁入海外拓展階段。

過去一年，內(nèi)資廠商依托供應(yīng)鏈優(yōu)勢及靈活的價(jià)格策略，在鋰電、光伏、半導(dǎo)體、汽車零部件等領(lǐng)域加速滲透，同時(shí)憑借本土優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)下游逐步拓寬更多新型應(yīng)用領(lǐng)域，探索更廣闊的增量市場空間，國產(chǎn)機(jī)器人市場份額得以進(jìn)一步擴(kuò)大。

而國外廠商則因?yàn)橐咔橛绊憣?dǎo)致供應(yīng)鏈不暢，供貨周期大大加長，未能及時(shí)與市場需求匹配，市場占比逐步縮小，直到近期才有所好轉(zhuǎn)，生產(chǎn)與交付逐步恢復(fù)。

也正是因此，國外廠商都在加快機(jī)器人的本土化進(jìn)程，去年12月，ABB位于上海的機(jī)器人超級工廠正式開業(yè)，未來中國90%的工業(yè)機(jī)器人訂單都將在此生產(chǎn)；發(fā)那科位于上海寶山區(qū)的超級智能工廠也已初具雛形，預(yù)計(jì)年內(nèi)就將初步竣工投產(chǎn)，將大大加強(qiáng)交付能力。

隨著外資品牌從供應(yīng)鏈、研發(fā)到生產(chǎn)的本土化進(jìn)程進(jìn)一步加深，國內(nèi)廠商的本土化優(yōu)勢和成本控制優(yōu)勢也將會削弱，如此國產(chǎn)機(jī)器人想要保持競爭力，需要提高技術(shù)壁壘，持續(xù)優(yōu)化機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量，加快追趕海外工業(yè)機(jī)器人品牌的步伐。