近期大盤震蕩走低，消息面利空密集來襲：“央行周二凈回籠資金220億，重回偏緊策略”，短期流動性繼續(xù)偏緊；“3月新增人民幣貸款1.05萬億元，M2同比增12.1%”，數(shù)據(jù)表明實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求偏低，經(jīng)濟(jì)整體依然偏弱。在此背景下，二級市場上不少資金都把目光集中在智能電網(wǎng)等一季度業(yè)績明顯回暖的行業(yè)之中。

從行業(yè)內(nèi)部分類來看，目前我國智能電網(wǎng)行業(yè)主要有兩類可關(guān)注的公司：一是有望通過收購大幅增強(qiáng)自身整體實(shí)力的公司，比如摩恩電氣(002451,股吧)。公司近期公告，擬以自有資金購買北京億力新能源股份有限公司71%股權(quán)。北京億力主要從事風(fēng)力發(fā)電機(jī)配套塔架制造、銷售和服務(wù)，已經(jīng)獲得一定的銷售渠道和客戶來源，與公司主營業(yè)務(wù)同處于電力產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，相關(guān)股權(quán)的收購，將有利于公司快速推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司整體實(shí)力。二是受益于行業(yè)回暖而業(yè)績明顯提升的公司，比如科大智能(300222,股吧)。公司主營業(yè)務(wù)為配電自動化系統(tǒng)和用電自動化系統(tǒng)，公司在面向配電網(wǎng)的中壓載波通信設(shè)備方面市場占有率超過40%，在加強(qiáng)配網(wǎng)建設(shè)被國務(wù)院列入城市基礎(chǔ)建設(shè)六項重點(diǎn)任務(wù)之后，公司主營業(yè)務(wù)明顯復(fù)蘇。再比如華儀電氣(600290,股吧)，受益于行業(yè)回暖，公司2014年第一季度凈利潤較上年同期增長1050%以上。

從投資的角度看，我國計劃在未來10年建成強(qiáng)大的智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，智能化電網(wǎng)投資將達(dá)3841億元，占電網(wǎng)總投資的11.1%，其中2011-2015年是智能電網(wǎng)的全面建設(shè)階段，力爭全面建成統(tǒng)一的完善的智能電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，在此期間整個智能電網(wǎng)行業(yè)均具備較大發(fā)展空間。建議投資者可關(guān)摩恩電氣、華儀電氣、科大智能、置信電氣(600517,股吧)、長高集團(tuán)(002452,股吧)、積成電子(002339,股吧)等。