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核心提示：
與國(guó)外差8-12個(gè)月，制造差24-36個(gè)月，而封裝相差3-4年；可能出現(xiàn)“產(chǎn)能為王”的局面；中國(guó)大量的Fabless IC設(shè)計(jì)公司可能因?yàn)闊o(wú)法獲得先進(jìn)工藝的支持，要么無(wú)米下鍋，要么使用落后制程失去先發(fā)和成本優(yōu)勢(shì)。我們認(rèn)為國(guó)家迫切需要在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域投入巨資，將差距縮小到12-24個(gè)月內(nèi)，才能未雨綢繆。
信息安全的國(guó)家戰(zhàn)略有望提升中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的估值和業(yè)績(jī)能見(jiàn)度，可能直接受益的A股股票包括：同方國(guó)芯（民用+軍用IC）、上海貝嶺（CEC唯一的半導(dǎo)體資本平臺(tái)）、七星電子（半導(dǎo)體設(shè)備）、上海新陽(yáng)（半導(dǎo)體化學(xué)品）、長(zhǎng)電科技（封測(cè)龍頭，與中芯國(guó)際有緊密合作，直接受益于海思、展訊和銳迪科的崛起），華天科技（TSV先進(jìn)封裝，WLC攝像頭）、蘇州固锝（封測(cè)，MEMS）、北京君正（低功耗MIPS處理器，應(yīng)用于穿戴式設(shè)備）。
