庫卡將在園區(qū)建設(shè)機器人應用研發(fā)工程中心,從而帶動下游機器人系統(tǒng)集成商的進駐。在中國處于發(fā)展初期的機器人產(chǎn)業(yè),不斷迎來各種政策利好。我們認為,目前無法預期A股相關(guān)標的業(yè)績與估值的匹配,應該從產(chǎn)業(yè)政策和彈性角度分析,相關(guān)受益標的是那些更受益產(chǎn)業(yè)政策、更有市值彈性的品種,兩者兼?zhèn)涞钠贩N包括博實股份、巨星科技、慈星股份、華昌達等,兩者具其一的品種包括亞威股份、機器人等,重點推薦巨星科技、亞威股份等。

　　油氣裝備與服務:貴州省國土資源廳辦公室8月13日發(fā)布,近日國土資源部正式復函同意設(shè)立黔北頁巖氣綜合勘查試驗區(qū)。我們認為,國內(nèi)頁巖氣勘探開發(fā)處于初級階段,數(shù)據(jù)顯示,截至2014年4月底,中國頁巖氣開發(fā)累計投入超過150億元,要達到產(chǎn)量目標,預計總投資至少1000億元。基于天然氣價格上漲的預期,未來頁巖氣勘探開發(fā)將呈熱度較高的狀態(tài),相關(guān)具備頁巖氣勘探技術(shù)的公司將從中受益,推薦杰瑞股份、恒泰艾普、海默科技、吉艾科技。

　　消防設(shè)備與工程:慧聰消防網(wǎng)訊,8月12日,安徽省懷遠縣政府決定投資150萬元新增121個市政消火栓,徹底改善轄區(qū)市政消火栓不足、布局不合理狀況。我們認為,消防行業(yè)年市場需求近1500億元,隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化建設(shè)和安全事故責任人懲罰趨嚴,判斷行業(yè)整體需求仍將穩(wěn)步增長,營銷渠道建設(shè)和產(chǎn)品性價比是企業(yè)成長最核心競爭力,地方壁壘未來將逐漸被打破,行業(yè)集中度將上升,受益公司包括威海廣泰和天廣消防。