在汽車產(chǎn)業(yè)顛覆性的百年變革下，電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化不僅改變了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，也在改變著整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)。記者從正在舉行的第20屆廣州國際汽車展覽會(huì)（下稱“第20屆廣州車展”）上了解到，當(dāng)前中國汽車產(chǎn)業(yè)乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新能源汽車市場滲透率加速提升、汽車技術(shù)變革“下半場”競爭加劇、產(chǎn)業(yè)價(jià)值和生態(tài)重構(gòu)不斷加深的趨勢。

新能源車滲透加速

2022年12月30日開幕的第20屆廣州車展匯聚了國內(nèi)外眾多知名車企。展會(huì)上琳瑯滿目的新技術(shù)、新產(chǎn)品，顯示著汽車產(chǎn)業(yè)大變革下中國汽車產(chǎn)業(yè)百花競放的喜人格局。

新能源汽車作為當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)變革的“寵兒”，不負(fù)眾望地展現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢頭，呈現(xiàn)出不斷加速發(fā)展的態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年1月到11月，在我國汽車產(chǎn)銷略顯疲態(tài)、總體不及預(yù)期的情況下，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達(dá)到25%。尤其是2022年11月單月產(chǎn)銷均超過70萬輛，市場占有率高達(dá)33.8%。

根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年我國新能源汽車新車銷售量要達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。“新能源車銷售繼續(xù)保持高速增長，2022年已提前3年完成國家規(guī)劃的目標(biāo)。”中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)會(huì)長王俠說。

在眾多的業(yè)內(nèi)人士看來，未來幾年新能源汽車發(fā)展還將繼續(xù)加速。汽車供應(yīng)商博世中國副總裁蔣健在本屆廣州車展上預(yù)測，2023年受需求增加、芯片供應(yīng)壓力緩解、出口空間提升、商用車市場恢復(fù)常態(tài)等多種因素影響，汽車行業(yè)將會(huì)迎來兩位數(shù)的增長，整車銷售或?qū)⒁还淖鳉獬�過3000萬輛，新能源汽車滲透率也將繼續(xù)上升。

比亞迪公司有關(guān)負(fù)責(zé)人說，2022年比亞迪汽車銷售186萬輛，全年同比增長152.5%。“我們經(jīng)歷過公交車電動(dòng)化歷程，越到最后，變革的速度越是超出想象。預(yù)計(jì)長則5年、短則3年，在乘用車領(lǐng)域新能源汽車將可能全面替代燃油車。”

以新能源汽車為代表的產(chǎn)業(yè)變革，帶動(dòng)了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長徐念沙說，中國汽車產(chǎn)業(yè)有規(guī)模以上制造企業(yè)超過1.7萬家，用工人數(shù)超過400萬人，不僅為世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)，也為穩(wěn)定我國國民經(jīng)濟(jì)基本盤做出重要貢獻(xiàn)。

作為全國汽車產(chǎn)量“第一城”，廣州汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在2021年就超過6000億元，占全國11%。廣州市工業(yè)和信息化局綜合與政策法規(guī)處處長王玉印說，2022年1月到11月，廣州汽車產(chǎn)量292萬輛，同比增長12.5%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全國第一。新能源汽車產(chǎn)量約28萬輛，同比增長1.2倍，自主品牌表現(xiàn)尤為亮眼。“汽車不僅本身是消費(fèi)品，同時(shí)也是促消費(fèi)的交通工具。汽車是廣州消費(fèi)市場表現(xiàn)穩(wěn)定的‘定盤星’，對(duì)恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長、推動(dòng)汽車生產(chǎn)與銷售協(xié)同發(fā)展、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤具有舉足輕重的作用。”

“下半場”競爭加劇

“雖然整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境依然充滿了不確定因素，但技術(shù)變革不斷演進(jìn)非常確定。”《汽車觀察》雜志社社長劉小勇說。

從我國汽車產(chǎn)業(yè)變革的階段看，汽車電動(dòng)化已經(jīng)獲得了充分發(fā)展，“下半場”轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)在于智能化、網(wǎng)聯(lián)化。隨著眾多企業(yè)的入場和布局，我國汽車產(chǎn)業(yè)變革的“下半場”競爭正不斷加劇。

“隨著傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型速度加快、跨國車企入局力度加大，產(chǎn)業(yè)變局將加速。”王俠說，2023年新能源汽車市場競爭將更加激烈，淘汰賽將加速上演，尤其是在第一輪熱潮中處于弱勢的造車新勢力，將面臨更加嚴(yán)酷的生存壓力。

“集度汽車進(jìn)入這個(gè)賽道后，很多人覺得我們從2021年開始做這件事情會(huì)不會(huì)特別晚，其實(shí)不然。”集度汽車有限公司CEO夏一平說，當(dāng)前汽車變革可以分為幾個(gè)階段，第一階段中國汽車在電動(dòng)化方面已做得非常充分，電動(dòng)化已成為不可逆的大趨勢；第二階段則是從電動(dòng)化走向智能化，在汽車的整體架構(gòu)、底層算法、軟件甚至硬件架構(gòu)上都會(huì)與現(xiàn)在的汽車有很大差別。在以智能為主打的賽道上，汽車市場將會(huì)高速增長。

在中國信息通信科技集團(tuán)副總裁、總工程師陳山枝看來，新能源汽車競爭上半場的關(guān)鍵詞是電動(dòng)化，下半場是智能化，但智能駕駛單靠單車智能無法實(shí)現(xiàn)。一是單車智能感知距離有限，毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像頭的感知距離只有200米左右；二是單車智能很難感知其他交通參與者的意圖，造成決策困難；三是伴隨著傳感器數(shù)量、算力的提升，自動(dòng)駕駛成本居高不下。

因此，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)在智能化中就顯得尤為重要。“網(wǎng)聯(lián)提升的感知能力，將未知的不安全場景轉(zhuǎn)化為已知的安全場景，提升自動(dòng)駕駛水平。根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)提供的信息，汽車可以輕松應(yīng)對(duì)惡劣天氣、紅綠燈等場景，降低單車智能的成本和算力挑戰(zhàn)。”陳山枝說。

百度車路協(xié)同首席科學(xué)家王淼也認(rèn)為，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將成為中國特色智能化解決方案。隨著基礎(chǔ)設(shè)施方面的整體規(guī)劃以及以C-V2X車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心的技術(shù)發(fā)展，通過車與車之間、車與路之間信息的互相共享和協(xié)調(diào)，可形成更加安全、高效的通行方式，車路協(xié)同方案已經(jīng)成為具備中國特色的自動(dòng)駕駛解決方案。

“通過C-V2X，我們可以將智能化的路、智能化的車、智能化的家相連接，打造以車為中心的智能物聯(lián)網(wǎng)的生活。”王淼說，但智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)需要鏈接車和路、車和車，這需要加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)變革，剛發(fā)布了“萬億計(jì)劃”的廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪說，電動(dòng)化的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)正加速推動(dòng)汽車行業(yè)駛?cè)霙Q勝未來的智能化下半場。廣汽集團(tuán)已在研發(fā)領(lǐng)域投入300億元，在“十四五”期間還將針對(duì)新能源智能網(wǎng)聯(lián)車型、技術(shù)、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域繼續(xù)投資850億至1000億元。

不僅企業(yè)在布局，各汽車產(chǎn)業(yè)聚集地也在布局。據(jù)廣州市工業(yè)和信息化局介紹，2022年6月國務(wù)院印發(fā)的《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》賦予廣州“打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈和智慧交通產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展定位。乘著粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃和南沙方案的政策東風(fēng)，廣州將聚焦汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)固強(qiáng)補(bǔ)弱，打造具有國際競爭力的萬億級(jí)“智車之城”，引領(lǐng)帶動(dòng)粵港澳大灣區(qū)成為世界領(lǐng)先的汽車產(chǎn)業(yè)新高地。

產(chǎn)業(yè)重構(gòu)正在加深

方興未艾的智能化、電動(dòng)化浪潮下，汽車正在從交通工具向超級(jí)移動(dòng)智能終端進(jìn)化，軟件成為汽車實(shí)現(xiàn)智能化的基礎(chǔ)。軟件定義汽車不僅改變了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，也在改變著整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的生態(tài)。

曾慶洪認(rèn)為，當(dāng)前汽車行業(yè)正處于百年未有之大變局，以5G、云計(jì)算、人工智能為代表的科技創(chuàng)新成為影響整個(gè)行業(yè)的最重要變量，汽車從傳統(tǒng)單一的載人工具，轉(zhuǎn)變?yōu)橄冗M(jìn)出行科技集群融合、海量多元數(shù)據(jù)匯集流動(dòng)、綠色能源供儲(chǔ)一體化的載體性平臺(tái)，逐漸呈現(xiàn)低碳化、智能化發(fā)展趨勢，新一輪產(chǎn)業(yè)變革正在蓬勃發(fā)展。

北汽集團(tuán)原董事長徐和誼說，當(dāng)能源革命帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)革命，當(dāng)“軟件定義汽車”成為業(yè)界共識(shí)，新的汽車產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈已開始發(fā)生重構(gòu)，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化三大新供應(yīng)鏈已逐步成為汽車價(jià)值創(chuàng)造的主要環(huán)節(jié)，而內(nèi)燃機(jī)、變速器等傳統(tǒng)供應(yīng)鏈正在加速變化，汽車企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的核心地位也在發(fā)生變化，整車企業(yè)對(duì)價(jià)值鏈的掌控力度有所減弱，而在動(dòng)力電池、汽車芯片等領(lǐng)域的重要供應(yīng)商卻掌握了越來越大的話語權(quán)。

“過去是主機(jī)廠年年逼著零部件供應(yīng)商降價(jià)，現(xiàn)在卻倒過來，是芯片、電池廠家率先漲價(jià)，整車企業(yè)卻只能被動(dòng)跟隨，或者咬牙自行消化成本的上升。”徐和誼說。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為與資本市場密切融合、相互賦能的重要產(chǎn)業(yè)，新的產(chǎn)業(yè)賽道誕生了全新的產(chǎn)業(yè)增值觀念與資產(chǎn)估值邏輯。穩(wěn)定的銷量、豐厚的利潤，甚至悠久的品牌，再也無法成為傳統(tǒng)燃油車企的護(hù)身符，只有面向未來的巨大發(fā)展?jié)摿�，才是高估值、高溢價(jià)的基礎(chǔ)。

多名車企負(fù)責(zé)人認(rèn)為，汽車行業(yè)傳統(tǒng)的“鏈?zhǔn)?rdquo;供應(yīng)關(guān)系，正在向開放融合的“網(wǎng)狀”產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)變，從硬件芯片，到軟件操作系統(tǒng)的開發(fā)，再到數(shù)據(jù)算力、信息安全建設(shè)，汽車產(chǎn)業(yè)邊界進(jìn)一步突破和重構(gòu)，生態(tài)化融合協(xié)同已大勢所趨。

變革也意味著機(jī)會(huì)。廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞說，在未來轉(zhuǎn)型的方向上、在未來的道路上，只要新的技術(shù)來了、需求來了，就會(huì)有爆發(fā)。“對(duì)2023年廣汽自主品牌的發(fā)展我充滿信心，對(duì)中國汽車行業(yè)的增長我也有信心。”

不僅企業(yè)看到機(jī)會(huì)和信心，各地政府也看到了機(jī)會(huì)和信心。“作為汽車生產(chǎn)重鎮(zhèn)，廣州堅(jiān)持‘制造業(yè)當(dāng)家、制造業(yè)立市’，提出逐步將汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升至1.5萬億元，從‘汽車之城’向萬億級(jí)‘智車之城’發(fā)力的重要任務(wù)。相信跨產(chǎn)業(yè)鏈間融合創(chuàng)新必將給廣州乃至粵港澳大灣區(qū)先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力。”王玉印說。