行業(yè)跌幅0.01%，光伏股票大幅回調(diào)：上周A股跌幅0.95%，其中傳媒、國(guó)防軍工、公用事業(yè)、電子等行業(yè)漲幅居前，房地產(chǎn)、食品飲料、家用電器、休閑服務(wù)等行業(yè)跌幅居前。在各行業(yè)中，電氣設(shè)備行業(yè)跌幅0.01%，跑贏大盤，受美國(guó)雙反影響，光伏股票大幅回調(diào)。

行業(yè)及公司主要事件：

能源局加快特高壓核準(zhǔn)兩大電網(wǎng)簽抗霾軍令狀：國(guó)家能源局與國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司簽訂《大氣污染防治外輸電通道建設(shè)任務(wù)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱《任務(wù)書(shū)》)。根據(jù)《任務(wù)書(shū)》要求，國(guó)家能源局與兩大電網(wǎng)公司將加快推進(jìn)內(nèi)蒙古錫林郭勒盟經(jīng)北京、天津至山東特高壓交流輸變電工程等12條大氣污染防治外輸電通道建設(shè)。此次《任務(wù)書(shū)》的出爐標(biāo)志著能源局在大氣污染防治壓力下對(duì)特高壓建設(shè)的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，國(guó)家電網(wǎng)近幾年努力推進(jìn)的特高壓交流聯(lián)網(wǎng)工程有望正式步入正常軌道，但從國(guó)務(wù)院給出的意見(jiàn)來(lái)看，特高壓交流輸電仍有一定的不確定性，我們將繼續(xù)關(guān)注特高壓政策的進(jìn)展，推薦相關(guān)彈性和龍頭標(biāo)的。

公司公告快遞：首航節(jié)能控股子公司首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司位于天津試驗(yàn)基地的1MWt槽式光熱發(fā)電示范系統(tǒng)通過(guò)初試；華西能源股東賴紅梅女士減持公司無(wú)限售流通股350萬(wàn)股，減持股份總數(shù)占公司總股本0.95%，減持完成后賴紅梅女士不再是公司持有5%以上股份的股東；浙富控股中標(biāo)工程水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備2.14億元。

投資建議：行業(yè)層面，電力系統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)導(dǎo)致上半年電力投資受到影響，部分領(lǐng)域向民企開(kāi)放有望帶動(dòng)投資的逐步釋放。行業(yè)配置方面：(1)看好新能源特別是電動(dòng)汽車充換電設(shè)施、風(fēng)電和核電領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，電動(dòng)汽車充換電設(shè)施建設(shè)投資向民企放開(kāi)，風(fēng)電中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，核電國(guó)內(nèi)建設(shè)加快和出口市場(chǎng)的打開(kāi)或?qū)�帶�?lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的快速釋放；(2)電網(wǎng)投資超預(yù)期，選擇技術(shù)壁壘高且成長(zhǎng)性較好的電力自動(dòng)化行業(yè)龍頭標(biāo)的長(zhǎng)期持有，特別是配網(wǎng)龍頭公司和特高壓龍頭標(biāo)的；(3)適度參與環(huán)保、城市軌道交通等主題性投資機(jī)會(huì)。