在經(jīng)歷了長達(dá)3年的周期性下行后，分析人士預(yù)計今年光伏行業(yè)有望見底回升。市場對光伏產(chǎn)業(yè)的樂觀預(yù)計主要根據(jù)三方面信息：首先，中歐光伏組件貿(mào)易談判取得實質(zhì)性進(jìn)展，歐盟為中國預(yù)留了7GW的市場份額，比預(yù)想的高懲罰性稅率好很多；其次，部分光伏企業(yè)得益于新興市場的開拓，在銷量和盈利能力方面有所提高，財務(wù)狀況有所好轉(zhuǎn)；最后，中國大部分光伏政策將在下半年集中釋放，分布式發(fā)電市場的啟動會消化一部分國內(nèi)光伏產(chǎn)能。

不可否認(rèn)，行業(yè)最差的時期已經(jīng)過去，但行業(yè)低谷期仍會延續(xù)很長一段時間，從好轉(zhuǎn)到企業(yè)真正獲利還需要很長一段時間，因為光伏行業(yè)很多根本性的矛盾還未解決。

光伏行業(yè)強者更強的格局正在形成，日本市場和歐洲“雙反”都發(fā)揮了很好的“洗牌”作用。日本市場進(jìn)入門檻高，注定只是少數(shù)一線企業(yè)的天下，這些企業(yè)受益于日本市場組件的高價格，既獲得了出貨量，又提升了自身盈利能力，一季度英利、晶澳等都嘗到了日本市場的甜頭。歐洲“雙反”雖制定了“631”的配額制，但對于品牌和技術(shù)都具備優(yōu)勢的龍頭企業(yè)來說，歐洲市場更青睞他們。

歐洲和日本市場都加速了中國光伏產(chǎn)業(yè)的市場化洗牌進(jìn)程，相比之下，中國政府的救市行為反而拖了后腿。少數(shù)企業(yè)的回暖可能會在明年出現(xiàn)，但全行業(yè)的回暖至少還需要3~5年。

對像阿特斯一樣的優(yōu)勢企業(yè)來講，其保持霸主地位還必須依賴于電站項目，單純賣組件企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢再強也不具備可持續(xù)性。

第一，全球光伏市場增長幅度具備很大的不確定性，部分專家預(yù)計日本市場最多能再“火”一年；中國市場雖然制定了“十二五”末35GW的裝機目標(biāo)，其實完成的難度很大，政策出臺后，企業(yè)到底能否有利可圖還是未知數(shù)，企業(yè)觀望態(tài)度普遍濃厚；歐洲市場需求量則取決于光伏成本的下降幅度，因為政策下調(diào)是必然的，也沒有哪個國家會再次用政策來刺激市場；剩下的非洲、中東和東南亞市場只能說其增長迅速，對全球光伏市場的貢獻(xiàn)還不值得一提。

第二，歐洲“雙反”告訴我們，中國企業(yè)必須依賴自身市場，馳騁他國市場早晚不會有好下場，日本市場更是如此。2013年5月份，日本市場從中國進(jìn)口光伏組件250MW，同比增長370.1%，中國企業(yè)對日本市場的開拓已經(jīng)逼近極限，很難像占領(lǐng)歐洲一樣占據(jù)日本市場絕大部分市場份額。日本市場在2015年之后可能會面臨下滑，屆時中國企業(yè)對日出貨量會受到影響，而且有研究表明，隨著日本本土企業(yè)的擴產(chǎn)，日本市場在2014年就能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足，對于一個高度封閉性的民族來講，這是不利于中國企業(yè)的現(xiàn)象。

第三，組件制造環(huán)節(jié)的利潤無法有大提升，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力越來越依靠市場，全球各國都在下調(diào)光伏補貼，產(chǎn)業(yè)鏈中的任何一個環(huán)節(jié)都失去上調(diào)價格的條件，只能向成本要效益，漲價是萬萬不能的。

強者越強，是市場化競爭的結(jié)果，但優(yōu)勢企業(yè)在中國很難發(fā)揮出優(yōu)勢，因為中國市場的救市行為讓所有企業(yè)都看到了希望，“自產(chǎn)自用”趨勢非常明顯，傳統(tǒng)的組件制造企業(yè)很難獲得市場份額，大多也都淪為了EPC項目承包方或電站投資者，誰的電站建設(shè)的多，誰的組件就會賣的多，一線企業(yè)開拓中國市場其實考驗的是其獲取項目的能力，組件銷售反而被邊緣化。

最主要的是，影響行業(yè)走向的很多主要問題都未解決，光伏行業(yè)談回暖還需很長時間，其中首要還是產(chǎn)能問題。在國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成看來，2020年以前，中國平均每年10-15個GW的裝機是沒有問題的，到2020年將達(dá)到100GW，到那時產(chǎn)能過剩自然就消失了。筆者認(rèn)為，中國光伏行業(yè)等不了多長時間，以五年或十年之后的眼光來看待今天的產(chǎn)能沒有意義，只要市場大了，產(chǎn)能自然就會起來，但現(xiàn)在的問題是企業(yè)能看見明天的太陽嗎？

再者，用需求來消化產(chǎn)能的做法是荒唐的，需求必須由市場來決定，中國“十二五”末可以完成35GW的裝機量，拯救當(dāng)前的國內(nèi)市場。但產(chǎn)能問題一直還存在，“十二五”之后巨大的光伏需求靠什么來支撐，如果成本沒有大幅改觀，政府還愿不愿意繼續(xù)出巨資來維持每年10GW的裝機量。產(chǎn)能過剩的本質(zhì)是光伏行業(yè)競爭力偏弱，市場需求下滑，中國政府不能人為的造市場，供需之間的核心矛盾不能得到解決，中國光伏根本沒有希望。

中國光伏市場雷聲大雨點小的問題也會一直存在，很多政策尚未出臺，而且已經(jīng)半公布的補貼政策無法喚起企業(yè)裝機熱情，光伏發(fā)展模式還處于摸索階段，到底35GW的裝機目標(biāo)能完成多少誰也不清楚。同時，中國發(fā)展分布式市場處于嚴(yán)格的申報階段，并不是備案制度，注定只有少量公關(guān)能力強的企業(yè)會從下游終端市場中受益。很多光伏政策和操作細(xì)則都處于討論階段，中國光伏市場不會一蹴而就，光伏行業(yè)真正回暖恐怕還需要3~5年。