時至今日，牽動整個光伏業(yè)界敏感神經(jīng)的中歐光伏貿(mào)易談判仍未有最終結(jié)果出爐，其最新進(jìn)展情況顯示這一談判進(jìn)程的艱辛。

據(jù)業(yè)內(nèi)權(quán)威專家近日透露，中方在價格承諾問題上已提出“年對歐出口總量10GW，價格不高于0.5歐元/瓦”的條件，但分析人士普遍認(rèn)為，目前要達(dá)成各方利益的平衡仍然艱難。

歐洲市場的旁落或終不可避免。在此背景倒逼下，國內(nèi)光伏市場大規(guī)模啟動正享受各種利好政策的召喚。眾多光伏企業(yè)在“趨熱避冷”的情緒左右下，紛紛開始卯足勁頭加碼國內(nèi)光伏電站開發(fā)，一場國內(nèi)電站市場“蛋糕”的分食戰(zhàn)正加緊上演。

歐洲市場“陰晴”短期難測

今年上半年特別是第一季度，傳統(tǒng)歐美市場因“雙反”而導(dǎo)致的需求降緩及新興市場勃興成為國外光伏市場最大特征。但進(jìn)入下半年，在業(yè)內(nèi)分析人士看來，歐洲市場會隨著“雙反”影響至深而進(jìn)一步旁落，新興市場崛起的速度也可能因“雙反”陰云籠罩而存在不確定性。

目前，隨著8月6日談判結(jié)束的日益臨近，中歐就對華光伏產(chǎn)品“雙反”談判正進(jìn)入最后博弈階段。據(jù)權(quán)威光伏專家王斯成對媒體透露，中國談判中提出的條件是“每年向歐盟出口光伏組件總量不超過10GW，10GW以內(nèi)不征稅或者少征，超10GW部分按相關(guān)規(guī)定征收，同時，光伏組件售價不低于0.5歐元/瓦”。

一位長期跟蹤光伏行業(yè)動態(tài)的業(yè)內(nèi)人士對中國證券報記者表示，這一條件對于中歐雙方企業(yè)來說，都可能并非最佳答案。他分析稱，每年10GW的對歐光伏出口量，如果按照市場預(yù)期的2013年歐洲光伏新增光伏裝機約12GW核算，則意味著歐洲市場的大部分份額仍將來自中國，歐方是否接受還是未知數(shù)。而若按0.5歐元/瓦的售價，盡管處于一線梯隊的優(yōu)勢中企還能承受，對于之外的大多數(shù)中企來說則意味著失去昔日的價格優(yōu)勢。這顯然也讓中國光伏業(yè)界整體難以承受。

而事實上，歐洲市場對于中國企業(yè)的吸引力也正在逐步降低。根據(jù)平安證券最新發(fā)布的研報，繼2012年歐洲市場新增裝機規(guī)模降占全球份額由2011年的80%降至55%后，今年上半年，這一占比預(yù)計再降至33%。平安證券分析師認(rèn)為，“雙反”終裁結(jié)果不出意外仍會出臺，歐洲市場需求到年底可能會進(jìn)一步縮減。

國內(nèi)政策利好加碼

國內(nèi)一家中型光伏設(shè)備制造商負(fù)責(zé)人對記者表示，近來國內(nèi)針對光伏行業(yè)發(fā)展不斷引起國家最高層的重視，一些利好政策也頻頻發(fā)出，這已經(jīng)吸引了眾多此前發(fā)力海外的中國光伏企業(yè)的目光。他認(rèn)為，今年下半年，國內(nèi)市場將成為眾多光伏企業(yè)奮戰(zhàn)的“熱土”。

的確，今年以來光伏行業(yè)頻傳政策利好。近期最引熱議的利好政策主要涉及兩個方面。

一是被業(yè)界認(rèn)為決定國內(nèi)市場啟動之關(guān)鍵的光伏電價補貼政策也將于近期出臺。根據(jù)政府及行業(yè)專家近期的表態(tài)來看，政策核心是大型地面電站上網(wǎng)電價上調(diào)和分布式電站按發(fā)電量進(jìn)行補貼。

二是國務(wù)院最新發(fā)布金融支持實體經(jīng)濟的指導(dǎo)意見，明確區(qū)分了產(chǎn)能過剩行業(yè)不同情況而實施差別化金融支持政策。在去年光伏行業(yè)低迷至深之時，光伏行業(yè)一度曾盛傳作為核心金融支持部門的國開行劃定“六大六小”企業(yè)名單作為重點扶持對象，其他企業(yè)的融資需求將受嚴(yán)控。而此番國務(wù)院最新文件，被業(yè)內(nèi)廣泛解讀為：光伏行業(yè)將就此摘掉“產(chǎn)能過剩”的帽子，在金融信貸支持方面將不再遭遇“高門檻”。

一直以來，國內(nèi)光伏市場啟動廣受業(yè)內(nèi)外關(guān)注，而光伏電價補貼政策的出臺則成為國內(nèi)市場啟動的關(guān)鍵因素。長城證券分析師指出，隨著國內(nèi)光伏新政陸續(xù)出臺，上網(wǎng)電價補貼上調(diào)，以及銀行信貸放寬是大概率事件，這或?qū)⒅苯油苿訃鴥?nèi)市場大規(guī)模啟動，預(yù)計今年國內(nèi)新增裝機量將達(dá)到8-10GW。

企業(yè)加緊“內(nèi)戰(zhàn)”

盡管國內(nèi)光伏市場正在一系列利好刺激下逐步回暖，但這股暖流短期內(nèi)可能并不會傳遍整個產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)。

前述平安證券分析師指出，目前來看，經(jīng)歷了近兩年的調(diào)整期，目前行業(yè)整體名義產(chǎn)能仍遠(yuǎn)大于需求。根據(jù)平安證券跟蹤的A股和中概股光伏公司最新財務(wù)指標(biāo)，2013年第一季度A股和美國中概股的平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為106天，其中最低的是晶科和晶澳兩家也分別達(dá)到56和57天，這說明目前行業(yè)整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)仍然較高，上游制造業(yè)領(lǐng)域“去產(chǎn)能化”進(jìn)程仍將曠日持久。

按照業(yè)內(nèi)比較統(tǒng)一的看法，此輪光伏市場“春江水暖”中，最“先知”的當(dāng)屬產(chǎn)業(yè)鏈下游的電站開發(fā)環(huán)節(jié)。多位券商分析師均對記者表示，目前國內(nèi)大型光伏電站開發(fā)的內(nèi)部收益率可達(dá)8%—10%，補貼電價如果上調(diào)，將有望進(jìn)一步提升。這一數(shù)字要遠(yuǎn)好于目前包括電池組件、硅片和硅料等上游制造業(yè)環(huán)節(jié)紛紛徘徊在“負(fù)時代”的毛利率水平。

根據(jù)一份市場分析報告披露的數(shù)據(jù)，2010年國內(nèi)只有中廣核、國電光伏和特變電工等少數(shù)“國字號”企業(yè)從事大型光伏電站開發(fā)，到2012年，包括海潤光伏、綜藝股份、中利科技、向日葵等A股多家公司也紛紛加入這一大軍行列。據(jù)該報告，目前已經(jīng)將建成光伏電站銷售出去的上市公司有綜藝股份、東方日升、中利科技、海潤光伏、向日葵，其中已經(jīng)確認(rèn)收入的上市公司為綜藝股份、東方日升。

事實上，隨著國內(nèi)政策形勢日漸明朗，進(jìn)入2013年，國內(nèi)眾多企業(yè)紛紛開始發(fā)力豪賭電站開發(fā)這一市場“蛋糕”。

最新的情況是，7月5日，A股光伏巨頭海潤光伏攜手江西順風(fēng)光電投資公司合作開發(fā)規(guī)模達(dá)479MW的光伏電站項目，雙方簽訂的合同總金額高達(dá)近42億元。此外，愛康科技也公告稱，公司新疆精河光伏電站一期20MW