mro訊9月27日,松下電器產業(yè)株式會社(以下簡稱“松下”)和KKR宣布簽署購股協(xié)議及股東協(xié)議,根據該協(xié)議,松下和KKR將成為松下健康醫(yī)療有限公司(以下簡稱“松下醫(yī)療”)的合資伙伴。
根據協(xié)議,KKR將通過旗下投資基金全資擁有的PHC Holdings Co, Ltd.(以下簡稱“PHCHD”)來購買松下醫(yī)療的全部已發(fā)行股份,包括其相關的知識產權和資產,其股權價值約為1650億日元(按1美元=99日元的匯率計算約合16.7億美元)。該交易完成后,PHCHD會進行第三方股份分配,KKR和松下將分別獲得其80%和20%的已發(fā)行股份。松下和KKR將共同管理松下醫(yī)療。
松下醫(yī)療是一家綜合性的健康醫(yī)療公司,專注于三大核心業(yè)務:體外診斷,醫(yī)療成像傳送和生物醫(yī)學。松下醫(yī)療的體外診斷業(yè)務在全球市場處于領先地位,旨在生產和銷售適用于糖尿病患者的血糖監(jiān)測儀表和傳感器;醫(yī)療成像傳送業(yè)務在日本的醫(yī)用計算機、電子健康檔案系統(tǒng)和診所需要的其他IT設備等領域占據最高份額;生物醫(yī)藥業(yè)務也在日本及海外的生物醫(yī)學實驗室設備領域(包括CO2培養(yǎng)箱和超低溫冰柜)占據領先的市場份額。
松下和KKR將充分利用各自的商業(yè)資源—健康醫(yī)療行業(yè)的知識、技術以及行業(yè)專識,及其在全球健康醫(yī)療行業(yè)的投資經驗和網絡資源,來共同推動松下醫(yī)療的未來發(fā)展。
松下總裁津賀一宏表示:“松下之前宣布了新的中期管理計劃,我們一直在尋找一個能夠與我們共同推動松下醫(yī)療實現(xiàn)跨越式增長和發(fā)展的合作伙伴。今天,我們非常高興能夠和KKR達成收購協(xié)議。我們注意到,KKR在日益增長的健康醫(yī)療行業(yè)的投資中非;钴S,我們非常尊重KKR的行業(yè)專識及其為企業(yè)提供所需成長資本和運營管理專識的能力,這將為松下醫(yī)療在全球健康醫(yī)療行業(yè)的長遠發(fā)展做好準備。通過此次合作,松下將與KKR并肩合作來促進松下集團的一員—松下醫(yī)療的發(fā)展。同時,我們堅信,與 KKR成為合作伙伴將使我們得以學習KKR豐富的全球運營和商業(yè)管理專識,從而推動松下集團未來的發(fā)展更上一層樓!
談及此次協(xié)議,KKR聯(lián)席創(chuàng)始人兼聯(lián)席首席執(zhí)行官亨利?克拉維斯(Henry Kravis)表示:“松下醫(yī)療具備領先的市場地位和高水平的技術能力,因此我們認為松下醫(yī)療擁有巨大的增長潛力。松下醫(yī)療擁有經驗豐富的管理團隊和員工,他們與我們的股權合伙人松下集團以及KKR擁有一個共同的目標,即成為彼此長期的合作伙伴,共同促進松下醫(yī)療未來的發(fā)展壯大。日本對KKR來說是一個非常重要且極具吸引力的市場,我們在日本擁有經驗豐富的本土團隊,他們將利用KKR的全球專識及投資經驗促成此次合作的圓滿成功!
松下醫(yī)療總裁山根健司表示:“ KKR與其遍布世界各地的被投企業(yè)都建立了長期合作關系。對于 KKR能作為松下集團的新合作伙伴來共同支持松下醫(yī)療的發(fā)展,我很激動。未來,我們將借助KKR的海外網絡資源來促進企業(yè)增長,為公司重要的海外醫(yī)療點建立全球銷售渠道,從而為全球客戶提供更廣泛的產品和服務。同時,我們也非常歡迎此次合作中的重要股東松下集團對松下醫(yī)療的繼續(xù)支持!
該項交易取決于監(jiān)管部門的批準及其他市場慣例交割條件,預計將在2014年3月底完成。